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编 撰 [ ] 草稿 编撰日期 ［√］ 已发布 ［ ］ 修改中 保密级别 文档版本 ［项目名称］ 用户需求调研计划书
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日期 2017—06-05 调研记录： 时间 6 、13 作者 版本 修改参考号 备注 部门 资材部采购科 V1。0 此文档为初始版本文档. 备注 被访者 调研人 陈晓梅、王勇 甘书钰、钟旭兴、 目 录 1、调研目的...................................................................................................................................................................... 2 2、调研的范围 .................................................................................................................................................................. 2 2。1、调研的职能范围 ................................................................................................................................................ 2
2。2、调研的业务范围 ................................................................................................................................................ 2 2.3、调研的地点范围 ................................................................................................................................................... 2 3、调研的方式 .................................................................................................................................................................. 2 4、调研的阶段 .................................................................................................................................................................. 3 5、具体时间安排 .............................................................................................................................................................. 3
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1、调研目的
在项目的售前阶段，一般售前顾问会进行一些简要的沟通调研，来确定项目的建设方案。其目的是为了了解项目需求和现有问题，制定出相应的解决方案，是一个比较粗略的调研；在项目初期方案后，需要确定最终的实施方案，并对工期和资源的进行估算，需要重新进行调研，以澄清俱乐部所有的业务细节，并进行业务规则与系统的匹配.调研结束之后，可以得到实施的应用解决方
案。
2、调研的范围
2。1、调研的职能范围
根据《项目解决方案》和《业务分析报告》所确定的项目实施范围，本次调研所涉及的职能
部门以及项目组成员有(请项目进行补充） 职能部门 人数 姓名 总经理办公室 人 财务部 人 营销部 人 人 人 人 人 人 人 合计 人 人员资格条件 总经理或副总经理 负责人或主管 负责人或主管 负责人或主管 负责人或主管 负责人或主管 负责人或主管 负责人或主管 负责人或主管 注：以上所列职能部门人员，作为项目组成员以及关键用户，必须参加所有相关的项目调研。 2。2调研的业务范围
调研的业务范围：调研时按照《业务分析报告》规定全部调研。具体包括：
1、 企业基本情况 2、 会员业务 3、 营销业务 4、 运营业务 5、 财务业务 6、 成本费用管理 7、 基础数据
8、 功能要求等
2。3、调研的地点范围
调研的具体地点为：
3、调研的方式
1． 由客户方组织收集客户相关的文档(要求电子版)资料，如公司概况、主要业态和业务、业
务流程，部门架构，财务核算制度、业务岗位责任制度等。
2． 个别交流，就某一具体问题或业务处理和相关业务人员直接交流。
3． 开会讨论，对跨部门、跨岗位的业务，可以把相关人员召集在一起，了解这些业务的真实
情况.
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4、调研的阶段 序调研任务 号 1 准备调研提纲 2 调研提纲提交客户 3 总体调研 开始时间 结束时间 调研人员 客户负责人员 工作成果 调研提纲 调研提纲 基本情况、主要业务、相关部门及岗位设置等 部门业务处理流程、相关单据、管理重点、存在问题、期望等 现有硬件性能，提出更换的需求 基础数据调研报告 4 部门业务调研 基础设备调 研（硬件和网络环境) 6 基础数据调 研整理 7 分析、整理调 研结果，形成业务分析报告 5、具体时间安排 （请新纪元项目组按照第4小节的各阶段时间安排部门调研时间）
5 各部门调研时间安排 职能部门 时间 具体调研内容 手工文件整理负责人 电子文档整理负责人 总部 财务
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