项目管理
1.概述 ....................................................................................................................................................... 2 2.名词解释 ............................................................................................................................................... 3 3.功能说明 ............................................................................................................................................... 4 4.使用过程 ............................................................................................................................................... 6 5.操作说明 ............................................................................................................................................... 9
项目管理 ......................................................................................................................................... 9 成员管理 ....................................................................................................................................... 12 任务管理 ....................................................................................................................................... 13 项目统计 ....................................................................................................................................... 20 6.小结 ..................................................................................................................................................... 22
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1.概述
企业的产品开发已经不再是传统的单纯按专业或者部门的开发方式，而是采取项目的方式，由一批不同专业、不同部门的人员组成一个团队，优势互补，充分利用各种资源，锁定一个目标进行工作。这种开发方式要求企业在产品生命周期的全过程中实现信息集成、功能集成和过程集成，而PDM正是为实现这些集成提供一个框架。
项目管理是为完成一个预定的目标，而对各种资源进行计划、组织和管理的过程，通常需要满足时间、资源和成本方面的限制。大多数项目管理工作都有许多共同点，包括将项目分割成便于管理的多个任务、排定任务的日程、在工作组中交流信息以及跟踪任务的工作进展。所有项目都包括以下三个主要的阶段：创建计划、跟踪管理和结束项目。项目管理的内容包括：计划管理、范围管理、进度管理、资源管理、工件管理和质量管理等。实际上，所有与项目相关的信息都可以以格式化信息或文档形式通过项目管理及其相关模块进行管理。
项目是相对复杂的一种数据对象。首先，每个项目是设计或改进一个或多个产品（零部件），完成一系列的文档；而且，各项工作是由开发团队相互协调，又责权明晰地完成。所以，项目至少包含零部件、文档、人员等对象。
其次 一个项目常常分解为多个小规模的子项目，分别由团体中一些小团队完成。同样，每个子项目可能又分解下去。虽然，实际中不会有很多级的分解，但是系统模型必须支持层层分解。而且，这些分解后的子项目的人员、文档等内容可能相互交错，相互影响。
再则，项目在完成之前，总是处于不停的运动之中，其本身的状态在改变，所包含对象的属性值在改变。
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2.名词解释
项目Project：PDM中的项目，并不仅仅是指工厂中立项的项目，还可以推广到一些具体的开发设计任务等。系统中的每个项目是由一种项目模板创建而来。同一类项目，具有相同的属性类，如名称、负责人、计划时间、预算资金、达标要求等。
项目由相应的人员来完成，受到有限资源的约束，需要得到有效的计划、执行和控制。项目是为创造独特的产品或服务而付出的暂时性努力。暂时指的是每个项目都有明确的起止时间；独特指的是该产品或服务有别于所有其他类似的产品或服务。
项目的生命周期一般包括以下三个主要的阶段：创建计划、跟踪和管理项目和结束项目。项目管理的内容包括：范围管理、进度管理、资源管理、工件管理和质量管理等。项目的结构可以根据用户的要求组织各种工件，包括：文件夹、构件/结构、业务文档、文件等。项目与工件的关系可以看成：随着项目的不断进展，项目结构越来越完整。同时，作为项目过程的结果，项目文档和产品结构也随着项目树的不断生长而不断进化，项目结束时，也就得到了完整的项目文档结构和产品结构。
项目模板：是一类特殊项目，用户创建项目时，可以按照项目模板预先创建一些数据，如文件夹、文档等，并可以创建相关的任务。用户在此基础上，可以对项目进行一定的修改合调整，即可下达进行执行。
任务Task：为完成特定目的一组活动。既然是活动就有输入、输出、条件和控制。任务的输入输出可以是有形的，例如构件和文档，也可以是无形的，例如物品的搬动。在项目管理信息系统中关心的是有形的并且是电子化的数据。有形的、电子化数据便于量化管理，因此任务的输入输出工件是衡量任务进行状态的最好指标。任务的执行受资源、时间、资金控制。任务的启动和完成受项目的整体约束和其他相关任务的条件限制。任务的分解通常能具体到某一个工件的输出，这样一个任务就与一个工件的工作流衔接，从宏观计划到微观执行，都能够得到很好的控制。
成员：项目和任务的参加者称为成员，项目成员必须是系统的用户。 每个任务都有对应的负责人，项目的负责人则为项目经理。要体现“以人为本”，每个任务一定要落实到个人（只有一个负责人），由他组织其他成员进行工作，让其确定此任务是否可以提交完成，并对自己的决定负责。 输入/输出对象：任务中有“输出”，列出了此任务的成果，主要是文件的形式。负责人可以增、删其中的内容，而团队其它人员只能增加内容。同时，通过双击“输出”的内容项，能够弹出单独的窗口，对引用的对象进行相关操作；“输入”对象主要是一些知识经验的提示、参考、任务指标、技术要求等。
任务的执行周期：任务的执行，在程序上看，就是通过本级或上级任务负责人，通过执行不同的操作(包括“创建”、“下达”、“拒绝”、“提交”、“退回”、“停止”、“退回”、“批准”)，使任务在几个状态中进行转化。这些状态包括“计划”、“执行”、“停止”、“提交”、“完成”。通过执行动作，最终完成任务，使之达到“完成”状态。
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3.功能说明
在项目管理中，除了需要对项目中的各种实体（文档、构件等）进行管理以外，还需要对项目周期内所组织的团队、团队中的成员、项目过程中所启动的任务等具有流动属性的对象进行管理。 1、创建项目、任务
用户根据实际工作情况，依照模板创建项目，包括项目对应的各级任务。
2、项目计划管理
项目经理根据实际需要，对项目和各级任务进行时间计划和调整。任务负责人可以对下一级的子任务作计划。
2、项目任务管理
项目任务的各级负责人，可以根据工作需要，对项目任务进行分解和调整，可以进行任务的集中式分配和管理；同时，系统也为您提供了将复杂任务无限分解的机制，从而为并行协同地完成一件复杂任务提供了机制上的支持。
4、任务的执行
通过本级或上级任务负责人，通过执行不同的操作，如 “下达”、“拒绝”、“提交”、“退回”、“停止”、“退回”、“批准”，使任务在几个状态中进行转化。这些状态包括“计划”、“执行”、“停止”、“提交”、“完成”。通过执行动作，最终完成任务，使之达到“完成”状态。这样，从最底层的任务，层层提交，达到项目的最终完成。
3、项目资源管理
项目任务资源包括：团队成员、时间、输入/输出数据等，项目资源管理则是将这些资源作合理的分配和调整，让其在合适的地方产生最大的效益，降低项目成本，提高投入/产出比。
4、项目进度管理
项目经理或者任务负责人，将项目任务的计划与实际进展情况进行分析比较，找出两者存在的差距，分析原因，使进度落后的任务能及时跟进；同时也可以总结任务完成的成功经验，可以进一步发扬和推广。
4、项目费用、成本管理
主要包括项目成本的预算和监控。通过PDM的费用管理模块，项目经理
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可以对围绕项目推进发生的每一笔费用进行事前预算、事后总结。而发生的过程中，也可以通过费用流程管理进行监控和审批。同时，还可以随时查看项目研发的各种机型、零部件的材料成本。通过以上措施，保证了项目开发中的成本的控制，提高项目的产出/投入比。
6、项目质量管理
项目质量管理包括对项目的工作对象（如 零部件、开发文档等）的质量管理，以及整个项目进展的质量管理。PDM系统中用质量指标（一种特殊的业务文档）来记录相关对象、相关过程的质量情况，某个指标的具体情况，可以用更详细的文档进行实时描述。通过对每个质量文件对象的监控，从而实现从整体上来实现整个项目质量保证。
7、项目总结报告
项目总结主要提供给项目经理和研发管理人员，以便对正在进行的项目进行监控和推进，对已完成的项目进行总结和反思。通过对项目开发的各项数据的总结，从而改进企业项目开发中一些问题，进一步推广已取得的好的经验合方案，决策人员可以从宏观上作相关的调整，提高企业整体的研发能力和水平。
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4.使用过程
1. 创建项目
项目管理的第一步是选择合适的项目模板，创建一个新项目，确定项目的计划开始和结束日期、项目成员、负责人等相关的项目信息。 在“项目工作区”下，系统项目管理员可以对项目进行剪切、粘贴等操作，以便对已有的或者新建的项目进行分类和组织。
项目的执行结果，具体体现在项目任务所必须输出的工作对象的完成上。而每一个工作对象的从创建、变更到完成，都是由相关工作流来体现。这样，宏观的项目管理（一组任务）和微观的工作流（一个工作对象）结合起来，使项目在整个生命周期中的所有数据处于受控状态。
2. 确定项目范围
首先列出为实现项目目标，要完成的主要工作任务和相关流程，从最宏观的任务开始，逐步将每块工作分解，分配到各项任务及其子任务中，每个任务可指定前提输入条件和可交付结果（以工件的形式指定）。指定关键任务为里程碑，最后输入工期的估计值。在完成所有任务的信息之后，系统创建一个项目的任务大纲，便于查看项目的任务分解结构。 另外，在“项目管理”模块的“项目工作区”下，项目经理（或者受权者）可以在相关的项目下面，进行文件夹、文档、业务文档、零部件等工作对象的创建、录入、复制、粘贴等操作，以逐步丰富、完善项目进行的工作数据。
3. 确定任务关系和任务计划
在创建了任务列表并按大纲的形式将其组织起来之后，就可以确定所有这些任务之间的相互关系。任务之间的关系有很多种（例如完成—开始：表明一项任务在其前置任务完成后立即开始）。这些链接称作任务相关性。您必须决定依赖其他任务日期的任务的开始和完成日期。 在将项目工作分解成多个任务，并定义好任务相关性之后，就可以开始制定计划了。首先，为每项任务的输入计划开始日期和计划完成日期；然后，在任务中加入相关人员。利用这些信息，创建一个日程安排。通过项目任务的“显示甘特图”功能，可以核对整个项目任务的计划日程安排，并在必要时做出调整。
4. 项目资源的调整
在项目任务未完成之前，可以对各种资源进行调整，包括人员、时间、设备等，避免资源的浪费或者过度使用。
管理者可以通过“决策管理”查看参与人员、相关设备的同时进行的工作任务和负载，根据情况作一定调整。如，参与任务过多的，可以转交
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一些工作到其它用户和设备。
同时，对日期也可以做调整。如果在查看日程后您发现不能满足项目完成日期的要求，则可以调整任务来缩短日程。用户要特别注意关键任务，因为对这些任务所做的更改将影响完成日期。
5. 项目费用和成本
项目经理可以随时查看项目设计中的机型的材料成本。同时，可以为项目的各种费用作预算。当每一笔费用实际发生了，都会通过相关流程，经过项目经理审批，由财务备案。
6．相关任务的查看
用户可以在“我的工作”模块下的“任务流”区，查看和自己相关的所有任务。目前，如同“工作流”的形式，任务分“当前任务”、“下一步任务”、“我已完成的任务”、“终止的任务”。用户可进入到对应的流程中，查看或者执行相关流程。
7. 项目任务执行
在项目计划好并启动后，下面的任务即可启动，相关的负责人则可以收到相关任务，进行执行。任务的具体执行过程，体现在指定的输出工作对象的完成上。负责人可以通过输出对象的工作流来，对需要进行流程控制的工件进行流程控制。
在负责人认为合适的时候，可以对负责的任务进行各种操作，主要是“下达”、“拒绝”、“提交”、“退回”、“停止”、“退回”。任务会在不同的任务状态之间进行转化，最后通过“提交”达到完成状态。
8. 项目跟踪
在管理项目时，需要监视项目的关键因素：人员、时间、成本和设备等。其中某个因素的变动，都可能将影响整个项目的进展。如意外的延迟、成本的超出和人员的变动等事件都将在日程计划中导致问题。 在创建项目并开始工作后，可以跟踪实际的开始和完成日期、实际完成的任务百分比和实际工时。跟踪实际进度可显示所做的某些更改影响任务进展的情况，从而最终影响项目的完成日期。
跟踪项目成本将有助于查看在何处需要进行合理的更改，以便在预算内完成项目，并有助于规划未来项目的预算。
10. 项目完成和总结
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当项目所有的任务都完成时，项目经理可以确定项目的完成了。项目的收尾阶段应当收集和记录各种项目信息，包括范围核查、项目信息归档、任务的输出工件的提交以及项目完成质量等总结信息。特别是项目计划和实际进展、项目预算和实际费用的对比总结，每个项目经理可以对存在问题进行反思，以便在将来的项目开发中避免类似的问题；同时好的经验和方法，也要进一步利用和推广。
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5.操作说明
项目管理过程
1.有项目管理员权限的用户新建项目，并指定项目经理 2.项目经理新建项目成员组成，。
3.项目经理为项目任务新建各种输入/输出对象
4.项目经理指定各级任务负责人，并对初始化创建的任务进行相关的调整。
5. 任务负责人指定任务成员工作分派，输入输出工作对象。 6.项目经理启动项目，并根据情况再下达首要的工作任务。 7.各相关任务负责人启动、执行、提交任务。 8.项目经理跟踪项目状态，调整项目进度。 9.项目经理完成/中止项目
项目管理
对项目进行创建、计划、执行、中止、结束等操作。 1. 创建新项目
项目管理人员进入项目管理模块，单击希望在其中创建新项目的工作区或文件夹。
单击右键菜单上，把鼠标指向“新建”，然后单击“项目”，系统弹出项目属性窗口。
创建项目菜单
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键入新项目的名称，然后单击项目经理，系统弹出机构用户窗口，选好项用户后，单击确定，系统返回选中用户，指定为项目经理， 再输入项目其他属性，具体属性如下表。
单击“引用”页，可以为此项目增加引用文档，为项目提供一些参考。 单击项目属性窗口的“确定”按钮，即完成一个项目的新建。
编辑项目属性窗口
注意：
1.新建项目必须指定项目经理
2. 项目类型分：“开发项目”、“管理项目”和“模板”。“开发项目”指针对技术部门进行产品设计的技术类的项目，“管理项目”侧重在行政管理方面。项目“模板”是以供创建项目时作一定的初始化。 属性 名称 项目经理 类型 状态 解 释 名称 项目经理用户代号 系统内定的对象分类 当前的状态 1.开发项目2.管理项目3.模板 系统指定 输入 计划开始项目的计划开始日期 时间 计划结束项目的计划结束日期 时间 项目管理 10
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实际开始项目的实际开始日期 时间 实际结束项目的实际结束日期 时间 2. 修改项目属性
项目启动时日期 项目完成时日期 项目管理员/项目经理打开项目管理模块，单击希望在其中修改的项目。 项目管理员/项目经理单击右键菜单上的 “属性”，系统弹出项目属性窗口。 项目管理员/项目经理键入新的项目的属性，然后按确定按钮。 系统完成修改项目的属性。
3. 删除项目
项目管理员打开项目管理模块，
选中“项目工作区”下要删除的项目，通过右键菜单上 “删除”。 系统要求确认删除，项目管理员/项目经理确定后，系统将删除项目。 注意：正在执行的或者已经完成的项目不能删除
4. 启动项目（任务）
项目管理员/项目经理打开项目管理模块，选中要要启动的项目。 通过右键菜单上的“项目任务”，将弹出“项目任务管理”窗口。 选择此窗口项目根节点，单击右键菜单上的“启动”。
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启动项目
系统将该项目置为启动状态。项目启动之后，上级就可以下达项目下面的任务了。
点击“显示甘特图”项，可查看项目任务甘特图
注意：若项目没有启动，则其下所有的任务都不能下达。
5. 完成项目
项目经理打开项目管理模块。
项目经理选择要提交的项目，通过右键菜单“项目任务”，弹出“项目任务管理”窗口。
项目经理选择此窗口项目根节点，单击右键菜单上的“完成”。 系统将该项目置为完成状态。 注意：
1.当前项目下面所有任务都完成后，该项目才能完成。
成员管理
1. 增加项目成员
项目管理员/项目经理打开项目管理模块。 单击希望新建成员的项目。
单击右键菜单上的 “属性”，系统弹出项目属性窗口，单击“成员”页，
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单击“添加”按钮，系统弹出机构/成员选择窗口。
选择相关的用户后，单击确定，系统返回项目属性窗口，并增加了选定的用户为成员。
项目成员维护页面
2. 删除成员
项目管理员/项目经理打开项目管理模块。 单击希望删除成员的项目。
单击右键菜单上的 “属性” ，系统弹出项目属性窗口。 单击“成员”页，
单击需要删除的成员，单击“删除”按钮，系统删除该成员。 注意：
目前对项目成员，没有作特别的和限制。譬如，为项目任务添加成员时，可以从项目成员中选，也可以直接从机构用户中选取。
任务管理
1. 创建新任务
项目经理打开项目管理模块，进入项目工作区，
项目经理单击希望在其中创建新任务的项目，通过右键菜单“项目任务”，弹出“项目任务管理”窗口。
选中希望创建新任务的项目（或者某个任务），在右边的任务列表下，通
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过右键菜单 “新建”，然后单击“任务”。
创建项目任务
弹出任务属性窗口，键入新任务的名称，指定任务负责人，再输入任务其他属性，然后按“确定”按钮。
任务属性窗口
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注意：一般任务负责人，在任务的执行中，从任务属性窗口上，也可以创建下一级子任务。 操作如下：
任务负责人进入“我的工作”模块下“任务流”，
单击“当前任务”，再双击右边的任务列表，将弹出对应任务的属性窗口。
在“任务执行”页面上，列出了当前任务和所有下一级任务。
选择要创建新的下一任务的任务，通过右键菜单“新建”、“任务”，即弹出一个新的任务窗口。
键入新任务的名称，指定任务负责人，再输入任务其他属性，然后按“确定”按钮。
2. 修改任务属性
项目经理/任务负责人打开项目管理模块。
单击希望在其中修改任务所属的项目，通过右键菜单“项目任务”，弹出“项目任务管理”窗口。
选择要修改的任务，单击右键菜单上 “属性”，弹出任务的属性窗口， 输入新的任务的属性，然后按确定按钮。
编辑任务的属性窗口
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注意：一般任务负责人，若没有对整个项目权限，不可进入“项目管理”模块，则在任务的执行中，可以直接在“我的工作”模块下，打开当前正在进行的任务窗口，进行属性的修改。如下图：
从我的工作处查看任务
3. 删除任务
项目管理员/项目经理打开项目管理模块。
单击希望删除任务所属的项目，通过右键菜单“项目任务”，弹出“项目任务管理”窗口。 单击要删除的任务。 选择右键菜单上 “删除”。
系统要求确认删除，项目管理员/项目经理确认后系统删除任务。 注意：
1.正在执行的任务不能删除
2.任务下有子任务时，必须先删除子任务后才能删除当前任务。
3. 一般任务负责人，若没有对整个项目权限，不可进入“项目管理”模块，则在任务的执行中，可以直接在“我的工作”模块下，打开当前正在进行的任务窗口，在“任务执行”页面上，通过右键菜单的“删除”，可以删除选定的任务。
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从任务界面上删除子任务
4. 下达、再下达任务
（1）下达任务：是对尚开始的任务，由上级负责人下达。 项目经理打开项目管理模块。
单击对应的项目，通过右键菜单“项目任务”，弹出“项目任务管理”窗口。
在此窗口上，项目经理单击要下达的任务。 选中右键菜单上“任务流”之中的“下达”。
系统将该任务下达到任务负责人的个人任务管理列表中，任务处于下达状态。
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项目任务的下达
一般任务负责人，可以“下达”本级任务的子任务。 进入“我的工作”模块下“任务流”区。
点击“当前任务”，右边将列出用户对应的所有当前任务。
选中右边的一个任务，右键菜单“属性”，或者双击对应的任务，则弹出此任务属性窗口。
在此窗口上“任务执行”页面上，左边列出了此任务以及所有子任务。 选中要下达的子任务，点击右边的“下达”按钮，即可下达此任务。
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在任务窗口上，执行任务各种操作（下达、驳回、提交、暂停、继续等）
（2）再下达：是对已经完成的任务，因为某种原因，必须重新执行，由上级负责人再次下达到对应的负责人。
操作步骤同上，由上一级任务负责人/项目经理进入对应任务的“任务属性”窗口中。
点击“任务执行”页面。
在此窗口页面上，选中左边某个已经完成的任务，点击右边的“再下达”按钮。
此任务将重新下达到此任务对应的负责人处。
5. 完成（提交）任务
任务负责人进入“我的工作”模块下“任务流”区。
任务负责人单击要提交的任务，通过右键菜单“属性”，弹出任务属性窗口。
在此窗口上“任务执行”页面上，左边列出了此任务以及所有子任务。 选择要提交的任务（根节点），点击右边的“提交”按钮，填写若干意见后，即可提交此任务。
提交之后，系统将该任务置为完成状态。
注意：当前任务的所有子任务都完成后，该任务才能提交完成。
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6．暂停、继续任务
因为某些原因，任务负责人/项目经理可以暂时停止进行中的项目；在某个合适时候，再继续恢复此任务。 项目经理打开项目管理模块。
单击对应的项目，通过右键菜单“项目任务”，弹出“项目任务管理”窗口。
在此窗口上，项目经理单击要暂停的任务。
选中右键菜单上“任务流”之中的“暂停”，则此任务处于暂停状态。
一般任务负责人进入“我的工作”模块下“任务流”区。 点击“当前任务”，右边将列出用户对应的所有当前任务。
选中右边的一个任务，右键菜单“属性”，或者双击对应的任务，则弹出此任务属性窗口。
在此窗口上“任务执行”页面上，左边列出了此任务以及所有子任务。 选中要暂停的子任务，点击右边的“暂停”按钮即可。
继续操作是“暂停”的逆操作，具体步骤同上面相同。只是要针对暂停的任务，要点击“继续”菜单项或者按钮，即可。
项目统计
1.项目进度跟踪（甘特图）
项目管理员/项目经理打开项目管理模块。
单击对应的项目，通过右键菜单“项目任务”，弹出“项目任务管理”窗口。
在以上窗口中，单击左下角的CheckBox“显示甘特图”。
项目任务列表窗口，立即以甘特图的方式，显示所有项目任务的进展，并以不同颜色显示不同的状态。
2. 项目成本统计
项目管理员/项目经理打开项目管理模块。
单击对应的项目，通过右键菜单“项目成本”，弹出“项目成本”的报告窗口。
此窗口按照材料累加的方法，统计此项目下所有的机型的总的材料成本。
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3..项目费用统计
项目管理员/项目经理打开项目管理模块。
单击对应的项目，通过右键菜单“项目费用”，弹出“项目费用”的报告窗口。
此窗口列出了项目所有的费用的预算，以及实际已经发生的费用，以便管理员和项目经理进行对比。
项目费用预算
详见《费用管理》用户手册。
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6.小结
企业的开发工作是以产品为核心，无论是新产品开发还是已有产品的改进，项目管理都是一种行之有效的工作方式。通过确定项目的目标产品和项目团队，按自顶向下、由粗到细的原则进行管理，并对关键路径和资源进行分析，对过程的进展状况进行监控和改进，充分体现“并行工程”的思想，这将大大地压缩开发成本，提高开发的质量和效率。
参见
基本操作我的工作项目管理费用管理文档管理构件管理结构管理机构管理流程管理编码管理决策管理权限管理系统管理项目管理 22
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