签约人员操作指引

明源销售管理系统操作指引（签约人员）

岗位职责 工作内容 引导客户签订购房合同，将合同信息录入到系统中 确定客户的付款情况，如延期交款结转滞纳金 合同管理 确定客户后期能够享受的服务 作废合同、重置认购 快速认购用于在开盘时，确认认购折扣和认购协议等快速认购 认购信息，快速认购 对应系统功能（模块） 1.合同管理

客户签署认购书后，为保证双方利益，需与客户签订正式购房合同，并提交相关部门登记备案。也可以先签订合同，再集中进行网上备案。

【视图说明】

视图 激活的合同 激活待审批的合同 变更待审批的合同 说明 当前项目下所有状态为“激活”的合同记录； 当前项目下所有状态为“激活”且审批时间为空的合同记录； 当前项目下已申请业务变更且批准日期还为空的合同记录； 1 / 14

视图 变更已审批的合同 已关闭的合同 总价不符的合同 说明 当前项目下已申请业务变更且批准日期不为空的合同记录； 当前项目下所有状态为“关闭”的合同记录；

合同协议总价≠供款表中款项类型为“非贷款类房款”+“贷款类房款”的激活合同。 补差款不参与计算，根据合同中“是否并入合同”选项确定装修款是否参与计算。 按揭金额不符的合同 （合同的按揭贷款+公积金贷款）≠供款表中款项类型为“贷款类房款”且款项名称为（“银行按揭”+“公积金”）的激活合同。 批量处理视图 当前项目下所有“激活”的合同，用于不启用项目团队进行资源化管理时的批量“修改创建限”操作。

签约应用流程

签约系统应用流程置业顾问出纳销控销售经理销售事务接待客户收取相关款项引导客户办理签约手续录入收款检查签约资料打印票据定单转合同/或直接录入合同合同送房地局办理备案记录合同登记服务进程房地局备案登记完成签字（盖章）记录合同登记服务进程网上备案审核打印合同客户领取合同记录合同登记服务进程 【流程说明】  

客户到现场由置业顾问引导办理签约手续。

签约前需交清相关费用，按揭客户交清首期款，一次性付款的客户要交清全部房款，同时须按规定交清相关的杂费、税费（如印花税、契税、公证费、律师费等等）后才能办理签约手续。财务收款后在系统中登记收款情况，打印相关票据。 

客户凭交款票据与相关资料到签约处办理签约手续，签约员检查无误后可从系统内

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查询对应的认购书进行转签约的操作（未认购的根据公司规定直接录入合同或先办理认购）。  

合同录入完成后，完成网上备案。

合同打印无误后，由现场经理审批，再办理签章手续。现场经理可在系统内对相应的合同记录进行审批操作，审批通过后，合同数据不能再修改。 

签订完的合同需送房地局进行备案登记，登记过程可通过系统合同登记服务进行记录。

1.1.签订合同

客户签订合同前必先交清相关费用。从预留、预约、小订、认购的客户升级为签约客户。在系统中只需打开预留、预约、小订、认购的销售单，单击〖转签约〗，确认合同信息后保存即可。

1. 在合同管理界面录入合同的相关信息。

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【字段说明】

字段名称 房间结构、面积状态、建筑面积、套内说明

取向房间资料中房间对应信息，不能修改；而建筑成交单价、套内成交面积、建筑单价、套内单价、标准总价 单价、房间总价和协议总价为计算出的对外发售价格。 付款方式 若当前房间所在楼栋已定义付款方式，则选项内容为当前房间所属楼栋的付款方式及楼栋所属项目的项目级付款方式；否则，选项内容即为当前房间所属项目的项目级付款方式。 折扣 根据【业务参数设置】模块—〉配置类参数设定—〉集团级参数“是否允许手工录入成交总价”设置的值确定是否允许手工修改折扣；不能手工修改时，只能通过的折扣。 装修标准 是否并入合同 选项来源于【项目概况】模块中设置的装修标准。  是：系统将装修款项加到“协议总价”中，作为房款的一部分生成付款详情。  否：表示装修款项不并入“协议总价”中，生成付款详情时单独生成一笔装修款。 附属房间 如果当前房间名下有附属房产，则会显示〈附属房间〉侧标签页，可以看到附属房产的相关信息，附属房产总价会计入协议总价。 可以通过〈附属房产〉标签页的〖选择房间〗功能和〖更多操作〗下的〖删除〗功能来指定和删除附属房产。 合同币种、合同汇率、合同总价 只有在【业务参数设置】模块—〉配置类参数设定—〉项目级参数“是否启用外币”设置为是时才显示该三个字段。 启用外币时：合同总价、应收定金、按揭贷款、公积金贷款金额均指的是对应合同币种的金额；其它价格是人民币金额。 按钮来选择【折扣管理】模块定义的当前有效 4 / 14

字段名称 应收定金 说明

默认值取【业务参数设置】模块—〉配置类参数设定—〉项目级参数设置的定金标准，允许手工修改，最终生成付款详情中定金，如果是0，则不会生成定金款项。 业务归属日期 销售统计以此为依据，有时业务变更后签署日期不进行调整，按照原有日期进行付款。 补差信息 在竣工查账报告下达后，如果已签合同房间的合同面积与实测面积有差异，就会产生合同价补差问题，进行面积补差后，“补差信息”栏会显示补差后的信息，面积补差的详细内容请参见“错误！未找到引用源。 错误！未找到引用源。”。 2. 保存合同。保存时如果当前销售单存在应付款记录，则系统提示“数据发生改变，

是否生成付款详情？”。合同保存后，显示<付款情况>、<销售服务>、<申请变更>、<权益人>标签页。可查看房间的付款情况，能享受的销售服务，申请变更，房产权益人。

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合同下的房间及附属房间的状态更新为“签约”。与合同关联的销售机会状态刷新为“签约”，系统自动生成一条签约的机会跟进记录。

提示：



由预约单或预留单〖转签约〗时，合同的标准价格取房间最新的标准价格，再根据标准价格、折扣计算出协议价格。在合同保存后，预约单、预留单会自动置为“关闭”状态。 

由小订单、认购单〖转签约〗或在〖新增〗合同时选择了“小订”、“认购”状态的房间时，如果房间的面积发生过面积变更，且进行过面积变更审批或不启用面积变更审批，〖转签约〗时系统提示“是否引用房间最新的面积、价格来重签合同”，〖是〗则取房间最新的面积、标准价来计算合同价格，否则合同中房间的标准价格会取定单中的标准价格，不会取房间最新的标准价格来重算。合同保存后，小订单、认购单自动置为关闭状态。

 如果当前定单存在没有完全结束的变更申请（“变更申请后还没有审批”、“审批通过，未执行”

或者“审批不通过”的变更申请），则不允许转签约。

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1.2.付款情况

客户的付款情况可在<付款情况>标签页查看和管理。付款情况的应收款管理操作同定单中付款详情。

对合同中逾期未交款的，系统通过红色标注显示。

款项明细与合同金额不符时才显示此提红色款项表示逾期未交款

1.3.生成销售服务

签订了正式合同后，后续会有一系列的售后服务工作，例如办理产权、办理入伙。如果付款方式为按揭，需要办理按揭或公积金手续。合同保存时自动生成销售服务，如销售服务变动后，可直接点击〖生成销售服务〗自动将销售服务传递到售后进程中。 【操作步骤】

1. 在合同管理编辑界面对合同进行保存操作，或者单击〖生成销售服务〗，系统自动

生成销售服务进程，且在合同管理编辑界面的〈销售服务〉标签页可以查看该客户对应需办理哪些后续的服务。如下图所示，从而更直观地跟踪各项业务的办理过程。

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生成的服务进程，其承诺办理时间、承诺完成时间可在业务参数中进行设置。 只有按揭的付款方式，生成的销售服务进程中才有“按揭贷款服务”和“公积金贷款服务”。

2. 在〈销售服务〉标签页上通过〖新增〗可增加销售服务进程，同时通过单击〖更多

操作〗，在弹出的菜单中选择〖删除〗也可删除销售服务进程。

3. 生成销售服务进程后，操作人员可以在【售后服务】模块里为客户办理后续的一系

列工作。具体的操作请见【售后服务】模块的详细介绍。

1.4.重置认购

在系统中登记签订合同，可能会选错认购单，做了“转签约”或合同打印后，客户当天不能马上签约的情况，可将签约的合同回退到“认购”，在系统中使用合同“重置认购”功能。

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【操作步骤】

1. 打开【合同管理】模块，双击选定的合同，进入合同管理编辑界面。

2. 点击〖重置认购〗。只有合同之前做过认购或小订，才显示该按钮，否则不显示。 3. 系统提示“此操作将作废本合同、重新激活原定单，是否继续？”，确定即可。

若当前合同的销售服务有不是“未办理”，系统会提示“当前合同已经办理xx服务，重置认购会删除这些服务，是否继续？”，点击〖确定重置〗则删除所有的销售服务。

提示：以下情况不允许重置认购

    

当前合同存在审批过程中的申请单 当前合同业务变更的审批通过，但未执行 当前合同已经补差

当前合同的前次销售单的附属房间xx已经被锁定

当前合同的前次销售单的附属房间xx已经被选房且未失效或选房锁定

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2.快速认购

快速认购用于在开盘时，确认认购折扣和认购协议等认购信息，快速认购。

2.1.认购

在开盘现场快速为客户办理认购。 【操作步骤】

1. 打开【快速认购】模块，扫描或输入选房确认单号，系统自动读取选房单信息。

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2. 确认客户及房间信息（点击客户、房间可查看客户、房间详细信息）。

点击

打开修改客户对话框，可增减客户和调整客户顺序。

 增加客户：扫描或输入要增加的客户身份证号码，查询客户信息。

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 如是老客户，自动读取客户已有信息可修改客户现有资料。  如是新客户，系统自动读取身份证信息到客户资料中。

 手工查找时，点击查找后，自动增加一条客户记录，如系统中存在客户记

录，则自动填写已有信息，请仔细确认。如无此客户记录，需手工填写客户详细资料。

客户信息填写完成后，单击〖确定〗保存客户信息到认购单。

 删除客户：选中要删除的客户，单击

要保留一个客户。

删除选中的客户。一张认购单至少

 调整客户顺序：选中要调整顺序的客户，单击

动一个位置。

将选中客户上/下移

 修改客户：若客户以他人名义购房，只需先增加购房客户，再删除当前客户即

可。

3. 选择付款方式。默认付款方式在电子开盘参数“默认付款方式设置”中设置。 4. 确认客户享有的折扣。默认勾选所有该房间可享受的折扣，请根据实际情况筛选。 若电子开盘参数设置中“修改折扣项参数设置”设置为“允许”，可勾选享受的折扣项。 5. 选择认购协议。认购协议在【套打设置】中设置。

6. 点击〖保存〗，保存认购单。认购单保存后，验证预收款和打印认购协议。 【字段说明】

字段 客户名称 房间 默认为选房确认单中客户名称，可点击说明 增减客户或调整客户权益顺序。点击客户名称，打开查看客户资料。认购单保存后，如修改客户，需申请变更。 默认为选房确认单中房间，不可修改。点击房间，可打开查看房间资料。 建筑面积、套内面积 默认为选房确认单中房间的建筑面积及套内面积，不可修改。 应收定金 额，则取业务参数“认购定金标准”所设值，不可修改。 标准总价 折扣

房间的原定总价即不享受任何折扣的总价。 房间总体可以享受的折扣。 12 / 14 本次认购应收取的定金金额。取付款方式中定义的定金金额。如付款方式中未定义定金金

字段 房间总价 装修标准、是否并入合同、装修总价 实收定金 协议总价

说明 房间享受折扣后的总价。根据房间标榜总价与客户所享有的折扣计算而来 选选择房间的装修标准。系统自动根据装修标准计算装修总价。如并入合同，则协议总价中包含房间总价和装修总价。 实际收取的定金金额。 房间销售合同中的合同金额，即享受折扣后的销售总价。 2.2.验证预收款

客户认购单保存后，通过验证预收款，将预收款转为定金。

【操作步骤】

1. 在【快速认购】模块，通过选房确认单号查询要已认购的认购单信息。

2. 点击〖验证预收款〗，弹出验证预收款对话框，默认显示当前客户名下的预收款记

录。

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3. 点击〖确定〗，完成预收款验证，系统会弹出验证成功提示，并将预收款转到认购

单下。。

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